内容概况：锂电池电解液由锂盐、有机溶剂和添加剂三大部分组成，虽锂盐仅占电解液重量的10-15%，但成本却占电解液的50%左右，为电解液最核心的组成部分，近年来，全球电解液产销量的增长为锂盐带来了巨大的发展机遇，而六氟磷酸锂为最常用的电解液锂盐。2021年全球六氟磷酸锂出货量6.99万吨，同比增长近50%，2022年上半年出货量达5.6万吨，已达2021年全年的80%，2022年全年出货量预计达13万吨。未来随着锂电池产业的继续发展，六氟磷酸锂（LiPF6）出货量也将进一步增加，预计到2025年出货量将接近30万吨，2030年出货量将接近90万吨。需求持续增长下，六氟磷酸锂市场产能及产量也快速释放，2022年全球六氟磷酸锂产量大幅增长95%至13.21万吨，其中大部分产量来源于中国市场，2022年前三季度中国六氟磷酸锂产量达7.8万吨，同比增长112%。我国不仅为全球最大的六氟磷酸锂生产国，也为全球重要六氟磷酸锂出口国之一。2022年出口量达1.76万吨，出口金额为4.17亿美元，同比增长73.7%。
关键词：六氟磷酸锂产量、六氟磷酸锂出货量、六氟磷酸锂价格、六氟磷酸锂进出口情况、六氟磷酸锂企业格局
(相关资料图)
一、锂盐占电解液成本50%左右，六氟磷酸锂为为最常用的电解液锂盐
锂电池电解液由锂盐、有机溶剂和添加剂三大部分组成，虽锂盐仅占电解液重量的10-15%，但成本却占电解液的50%左右，为电解液最核心的组成部分，直接关系到锂离子迁移、电荷的传递情况。近年来，在全球能源结构调整和汽车产业大变革的背景下，新能源汽车产业与新型储能产业快速发展，带动锂电池需求量快速增长，而作为锂电池四大原材料之一的电解液也呈现高速发展的态势，出货量大幅扩张，2022年全球电解液出货量突破百万吨，达104.3万吨，同比增长70.4%，其中中国为电解液最大生产消费市场，尤其是近几年，在新能源汽车产业火爆发展下，动力电池及电解液需求持续旺盛，EVTank数据显示：2022年我国锂离子电池出货量达660.8GWh，同比增长97.7%，占全球出货总量的69.0%；电解液全年出货量为89.1万吨，实现增幅75.7%，占全球出货总量的比重不断提升，2014年占比54.8%，2022年占比达85.4%。电解液产销量的增长为锂盐带来了巨大的发展机遇。
锂盐作为锂电池电解液重要组成部分之一，主要包括六氟磷酸锂（LiPF₆）、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、四氟硼酸锂（LiBF₄）、双乙二酸硼酸锂（LiBOB）、二氟草酸硼酸锂（LIODFB）等几种，其中六氟磷酸锂为最常用的电解液锂盐，具备离子电导率较高，溶解能力、热稳定性、电池循环性能、环境友好性优异等优势，但同时其热稳定性较差、易于水解。相对之下，双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）离子电导率更高，且热稳定性、低温性能、水解稳定性更优异，但双氟磺酰亚胺锂生产难度大且成本高，价格较六氟磷酸锂（LiPF₆）高出20-40%。四氟硼酸锂（LiBF₄）、双乙二酸硼酸锂（LiBOB）、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）则更多作为添加剂少量使用在电解液中。
目前六氟磷酸锂（LiPF₆）主要有6种生产方法，分别为有机溶剂法、氟化氢溶剂法、气固法、流变相法、固固法、其他六氟磷酸盐转化法，目前，市场上使用较多的为氟化氢溶剂法、有机溶剂法，其余四种生产工艺受不同因素限制均未大规模工业化生产。其中有机溶剂法是将LiF及PF5溶解在有机溶剂里（如碳酸酯类）进行连续反应生成六氟磷酸锂，该生产方法具备工况温和产率高，大规模生产成本低、对设备要求低等优势，适用于液态六氟磷酸锂生产，天赐材料、石大胜华等企业均采取有机溶剂法。氟化氢溶剂法则是将LiF溶于无水氟化氢中，制备出均相的LiF溶液，再将PF5气体引入到LiF溶液中生产六氟磷酸锂，该工艺简单，结晶后杂质含量少，纯度高，要对设备要求高，且生产成本也较高，更适用于对纯度要求更高的固态六氟磷酸锂生产，多氟多、南高峰等企业采取氟化氢溶剂法。
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国六氟磷酸锂行业发展模式分析及市场需求预测报告》
二、全球六氟磷酸锂产销量大幅增长，中国市场贡献主要增量
在下游应用领域强势发展下，整个锂电池材料产业链都迎来了“爆发期”，需求量持续旺盛，锂电池材料厂商纷纷加快扩产步伐，六氟磷酸锂产能也不断扩张，2021年全球LiPF6名义产能为11.5万吨，2022年全球产能约为22万吨，供过于求迹象显现。全球六氟磷酸锂产能集中在中国地区，关东电化、蔚山化学、Stella等海外企业虽也生产LiPF6，但产能较小。目前许多企业仍有六氟磷酸锂扩产项目公布，预计在2025年名义产能将超100万吨。
受益于下游动力电池的增长，全球六氟磷酸锂（LiPF6）出货量也逐年增加，公开资料显示：生产1GWh三元电池对应约90-110吨六氟磷酸锂，而1GWh磷酸铁锂电池大约使用125吨六氟磷酸锂。由此可见，磷酸铁锂电池对六氟磷酸锂需求拉动效果更显著。2021年全球范围内出货量6.99万吨，同比增长近50%，2022年上半年出货量达5.6万吨，已达2021年全年的80%，2022年全年出货量预计达13万吨。未来随着锂电池产业的继续发展，六氟磷酸锂（LiPF6）出货量也将进一步增加，预计到2025年出货量将接近30万吨，2030年出货量将接近90万吨。
六氟磷酸锂市场产能及产量持续释放，市场竞争激烈，鑫椤资讯数据显示：2021年全球六氟磷酸锂产量6.78万吨，2022年产量大幅增长95%至13.21万吨，增速高于下游电解液出货量增速。其中大部分产量来源于中国市场，与2021年相比，2022年我国六氟磷酸锂产量增幅明显加大，虽在第二季度受上海等地爆发了较大规模的疫情影响，我国六氟磷酸锂生产端受到较大影响，但随着三季度疫情有所好转，市场快速恢复，供给逐渐上量，在2022年9月单月实现产量1.13万吨，2022年前三季度中国六氟磷酸锂产量达7.8万吨，同比增长112%，超过全球整体增速。
2021年新能源汽车产销量激增，动力电池需求短期内快速增长，六氟磷酸锂市场供不应求，价格一路暴涨，从11万元/每吨左右狂飙至59万元/吨，行业内主要企业纷纷开始扩大六氟磷酸锂产能，到了2022年一季度，随着新项目相继投产，市场供给能力不断增强，产品供需格局得到改善，六氟磷酸锂价格从59万元/吨的高点大幅下跌。进入2023年，六氟磷酸锂市场产量继续增长，而需求相对疲软，致使厂家内卷更为严重，为获得优质稳定的订单，厂家纷纷下调价格，价格日跌7000元/吨，至2月底，六氟磷酸锂价格跌至17.25万元/吨，2月价格下跌幅度超4万元/吨。当前六氟磷酸锂市场价格基本在成本线以下，厂家利润空间被大幅蚕食。
三、我国六氟磷酸锂出口规模不断扩张，韩、德、美、日为主要出口目的地
我国不仅为全球最大的六氟磷酸锂生产国，也为全球重要六氟磷酸锂出口国之一。我国六氟磷酸锂出口量远大于进口量，在海外锂电池产业迅速发展的带动下，2018-2022年我国六氟磷酸锂出口量增幅始终保持在两位数，2021年出口量超1万吨，占产量的25%，2022年出口规模同比增长34.9%，达1.76万吨，出口金额为4.17亿美元，同比增长73.7%，出口均价为2.37万美元/吨。2022年我国六氟磷酸锂进口量仅为865吨，进口金额为2956.8万美元，进口均价为3.42万美元/吨，较出口均价高出1.05万美元/吨。
从2022年进出口格局来看，我国六氟磷酸锂进口全部来源于日本与韩国地区，其中80.6%来自日本，19.4%来自于韩国。出口则较为分散，2022年我国共与19个国家及地区有六氟磷酸锂出口贸易来往，其中锂电池主要生产国韩国、德国、美国、日本为前四大出口目的地，合计占我国出口总量的68.3%，其中35.4%出口至韩国，12.2%出口至德国，美国与日本分别占比10.6%、10.1%。
四、国内六氟磷酸锂生产企业较为集中，双寡头引领行业快速发展
六氟磷酸锂生产技术难度大，生产环境要求高，进入具有较高的技术壁垒，日本为全球首位实现六氟磷酸锂产业化生产国家，2010年以前，日本在六氟磷酸锂生产方面处于垄断地位，我国六氟磷酸锂主要依赖于进口。2015年以来，国家政策助力新能源汽车快速发展，锂电池材料国产化程度提升成为当务之急，我国企业开始加大锂电池材料的研发力度，并不断提升供给能力，在此期间，六氟磷酸锂制备技术也取得突破性进展，我国成为继日本后第二个实现六氟磷酸锂产业化的国家，进口依赖度大幅下降，国产六氟磷酸锂在国际市场上地位不断提升，我国逐渐成为了六氟磷酸锂净出口国。同时我国也涌现了一批规模较大、生产技术领先的企业。
高技术壁垒致使生产企业数量较少，行业竞争格局集中且稳定。2017年国内六氟磷酸锂供给过剩、价格下降引发了行业第一轮洗牌，部分规模较小、产能低端、产能利用率低的中小型企业被淘汰出清，行业集中度有所提升。目前国内六氟磷酸锂厂商有天赐材料、多氟多、新泰材料、江苏必康、浙江永太、石大胜华等。2022年前三季度，国内76%的市场被前五家企业所占据，其中天赐材料、多氟多两家企业占据了全国53%的市场份额，双寡头引领行业快速发展，天赐材料占比32%，多氟多占比21%，同时天赐材料还是我国电解液龙头企业。其次新泰新材、江苏必康、浙江永太分别占比10%、7%、6%。在此次价格不断下跌的情况下，六氟磷酸锂行业内企业盈利能力将呈两极分化，产销规模更大、成本控制能力更强的企业在市场竞争中将更具优势，市场份额将向着优势企业聚拢，行业集中度将进一步提升，同时随着新进玩家的加入，企业格局或将发生改变。
以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国六氟磷酸锂行业发展模式分析及市场需求预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。
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